Toby rozpoznaje Franka Cardea, który przed laty przyniósł go do Raya. Ma kłopoty z pamięcią, ale mówi Loganowi, że zrobił to na prośbę jego matki. Mężczyzna nagle doznaje wizji rozbitej przedniej szyby w samochodzie i tajemniczego mężczyzny.

Podczas procesu zamordowanej dziewczyny, Toby czyta w myślach świadkom. Odkrywa, że siostra zamordowanej kłamie, a ofiara tuż przed śmiercią była przez kogoś obserwowana. Jakiś czas później Toby i Oz zostają wezwani do starszego mężczyzny, który cierpi na Alzheimera.

Toby i Oz udzielają pomocy poszkodowanemu w wypadku Ronowi. Logan wdziera się do jego umysłu i widzi obraz pięknej kobiety. Niespodziewanie Logan umiera, a Toby musi odszukać dziewczynę, która jak się okazuje jest córką zmarłego.

Toby i Oz jadą na miejsce gwałtu. Logan czyta w myślach ofiary i przekazuje policji portret napastnika. Charlie Marks podejrzewa, że sprawcą mógł być wielokrotny gwałciciel Brian Litvack. Nie ma jednak dowodów, ponieważ mężczyzna miał na sobie białą maskę.

Na oczach Tobiego i Oz tajemnicza nastolatka Iris wskrzesza dziecko, które wypadło z okna. Logan chce poznać uzdrowicielskie moce dziewczyny. Gdy jedzie do hotelu, w którym się zatrzymała, okazuje się, że nieznajoma została porwana.

Przed jedną z restauracji w Chinatown dochodzi do strzelaniny, w której ginie dwóch Chińczyków. Toby słyszy myśli umierającego i znajduje w barze jego niewidomą siostrę Kim Chu. Okazuje się, że mężczyzna był zamieszany w handel ludźmi. A teraz Chince grozi wielkie niebezpieczeństwo.

Toby i Oz ratują chłopaka, którego napadli chuligani. Gdy nastolatek zaczyna uciekać, Toby doświadcza wizji, która dotyczy zaginionej dziewczyny. Zaczyna podejrzewać, że chłopa mógł zabić Lisę. Wkrótce odkrywa, co łączy go z zaginioną.

Toby poznaje w nocnym klubie piękną patolog, Minę. Nad ranem policja znajduje ciało dziewczyny. Toby musi znaleźć zabójcę, nim zaczną podejrzewać jego o dokonanie zbrodni. Okazuje się, że zabił ją Jason były chłopak dziewczyny.

Toby i Oz ratują ulicznego sprzedawcę, który został napadnięty przez młodego mężczyznę. Gdy mężczyzna potyka się o niego słyszy głosy. Uświadamia sobie, że o pomoc błaga go zaginiona dziewczyna z plakatu. Czy Toby odnajdzie Ashley Higgins?