Zbuntowani poddani

Niedługo po ścięciu Anny Boleyn król bierze ślub z Jane Seymour. Liczy, że kolejna małżonka da mu upragnionego męskiego potomka. Tymczasem rządom króla zaczynają zagrażać chłopskie powstania. Na północy Anglii formuje się spontaniczna armia Pielgrzymów Łaski, która wznieca bunt przeciwko Reformacji. Henryk tłumi powstanie, wykazując się przy tym ogromną przenikliwością i sprytem. Chętnie słucha buntowników, ale nie waha się też zdławić konfliktu w samym jego zarodku.

W otoczeniu władcy jest jednak coraz mniej lojalnych mu osób.